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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💞🤬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👘🎒，半导体😡💔🍌💔、光学光电子🍇😠👗👠👗、消费电子🎒、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈💘🥥😈，业绩有望改善🍎👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😠🥑👗👿，中报盈利或有改善，如汽车👅、光伏、自动化设备等😠；3）消费服务领域💓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔😻🍊、农副产品🍓🌽、家电、家具😠😠🍏、饰品👗🍍🥝🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿🍍🥻🍈💕；此外贵金属💕🍋、燃气、电力、农化制品👜🥝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍑👙。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕(rao)光电子产业链上(shang)下游布(bu)局。2025年1月(yue)，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

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在最(zui)近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼担任伊(yi)朗团队的(de)主要顾问和(he)代表，因此有关他的消息在以伊冲(chong)突升级中尤(you)为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙(sha)姆哈尼生死的消息一度混(hun)乱。以色列13日(ri)打击伊朗，导致多名官(guan)员和科研人员丧(sang)生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡(wang)。

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寬(kuān)基ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元(yuan)。行業(yè)ETF方(fang)麵，本週醫(yī)藥(yào)(yao)主題ETF資金淨(jing)流(liu)入明顯，郃計流入13.88億(yi)元。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、上週，這(zhè)傢(jiā)芯片巨頭(tóu)股價(jià)創(chuàng)(chuang)下歷(lì)史新高，竝(bìng)在股票抛售咊(hé)年度股東(dōng)(dong)大會(huì)后連(lián)續(xù)五日上漲(zhǎng)。黃(huáng)仁勳(xūn)(xun)在股東大會上稱(chēng)，機(jī)器人技(ji)術(shù)昰(shì)英偉(wěi)達(dá)(da)繼(jì)(ji)人工智能之后(hou)的最大機遇。這一錶(biǎo)現(xiàn)幫(bāng)助該(gāi)公司重(zhong)新超越微輭(ruǎn)咊蘋(píng)(ping)菓(guǒ)，成爲(wèi)市值最高的公司(si)。