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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹划(hua)通过发行股份及支付现(xian)金的(de)方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公(gong)司（简称“福可喜玛(ma)” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将(jiang)于2025年6月30日（星期一）开市起(qi)停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易(yi)日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导(dao)致公(gong)司实际控制(zhi)人发生变更。

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陈健玮：在全(quan)球主要市场中(zhong)，港股估值仍处于(yu)较低水平，并显著低于(yu)美国(guo)市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年(nian)预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指(zhi)数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此(ci)外，创新药、人工智能等领域的技术突破(po)，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策(ce)主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国(guo)内外经(jing)济金(jin)融形(xing)势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息(xi)”，增(zeng)加了“灵活把握(wo)政策实施的(de)力度和节奏”的表述。

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仕(shi)佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有(you)耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)(chu)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)(you)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪(ma)53%股權(quán)。

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1、2、基本面。铜精矿方面💯💕，国内TC报价降至历史最低水平🩱👙💖😡，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价的有力支撑因素👠👜。精铜方面🥿，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🍈💋🥥，可以说国内精铜市场产需两旺🥕🍒💗🍈，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位🍉，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征💝🥑🥔🥭🧅。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨💟💟👠，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨🥦；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨🥻。

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