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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政(zheng)策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重(zhong)点关注以旧换新、文(wen)化旅(lv)游消费等领域。其中，多地出台(tai)政(zheng)策(ce)推动家(jia)电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金(jin)融支持消费科创类政(zheng)策(ce)频发(fa)，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛(tan)上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金(jin)融开放(fang)合(he)作以及高质量(liang)发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物(wu)等持续(xu)发布。

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6月重要(yao)股东增持255亿元，减(jian)持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显(xian)回升。按照截至2025年6月27日收盘(pan)价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月(yue)扩大，不(bu)同板(ban)块解禁规模来看(kan)，主板592亿(yi)元(yuan)、创(chuang)业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考(kao)虑到2025年7月解(jie)禁(jin)规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望(wang)小幅回升。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🌽🩳👗🥦，工业企业盈利数据🩰😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子😡、运营商🥔🩱、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥿，半导体周期复苏与国产替代加速🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋，中报盈利或有改善🍊，如汽车🍅😻💋、光伏🍓💋、自动化设备等👙💯🥝🥿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍈🍄、电商平台大促💗💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿，其中饮料乳品、农副产品💗🍊💞🥝、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱；此外贵金属、燃气、电力🍆、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👗，中报业绩有望边际改善。

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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善😻；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车(che)行(xing)业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好，预(yu)计年内汽车(che)销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹(dan)性(xing)极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓(cang)单开始注册后的(de)数量和质量(liang)。预(yu)计主力合约运(yun)行区间 19000-20000 元 / 吨。

2、原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速(su)爲(wèi)(wei)5.0%。鑛耑(duān)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元素(su)原(yuan)料整體(tǐ)趨鬆。