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货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下，日本央行存在重新开启加息的可能性💞，在10月会议前后或进一步加息至0.75%🍍。

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降息方面，最新CME“美联储(chu)观(guan)察”数据显示，6月维持利率不变(bian)的概率为96.9%，降息25个基点(dian)的概率为3.1%，到7月(yue)维持利率不变(bian)的概(gai)率为77.9%，累计降息25个基点的概率为(wei)21.5%，累计降息50个基(ji)点的概(gai)率为0.6%。

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一是加强央地协同，凝聚合力(li)。国家部委(wei)在顶层设计、政策配套、授权放权、项目审(shen)批上给予更强有力支(zhi)持(chi)；深圳要完善(shan)工作机(ji)制，制定(ding)清晰的(de)时(shi)间表、路线图、任务书(shu)。

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1、二、市(shi)場(chǎng)下行風(fēng)(feng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市(shi)場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的(de)宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場(chang)主要(yao)的下行風(feng)險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期(qi)，進(jìn)而A股供(gong)需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能推后。另(ling)外，中國全毬(qiu)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)(yan)證過(guò)(guo)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而(er)預期提陞、市(shi)場上(shang)漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所(suo)降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

2、十年间，通信、电子(zi)、生物(wu)医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股，实现累计涨(zhang)幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济(ji)转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股(gu)，主要来自TMT、汽车、设备领(ling)域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导(dao)体为(wei)主(zhu)），7只股实现10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏(hong)科技、兴(xing)齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津(jin)铺子、宁德时代(dai)、春风动力等股也有10倍以(yi)上涨(zhang)幅。