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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长😡💞。红利方面🍌，在通胀尚未回归🤬🧄💝🍑，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👜🍋👜，关注盈利和分红稳健的银行👜👗🥦；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🧄💔💘🍎；补贴政策推动下🩲，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下😻💌🍋，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆💟🥬👿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒😻🥭🍅👄。③进攻弹性视角下👞🍒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍉。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬👄💝💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑👗👜，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥿，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑💕。行业关注自主可控🥑👞💞💌💘，包括电子（算力、半导体设备🥝、芯片）🥬、信息化（数据库🥑🍎💝、操作系统）🍊👞🤍、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍅、通信（算力服务+卫星通信）。

2、傢(jiā)用(yong)電(diàn)器近十年的纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅僅(jǐn)(jin)次于食品飲(yǐn)料，代錶(biǎo)性企業(yè)美的(de)集糰(tuán)（000333.SZ）2015年以來(lái)纍計上漲292.31%，漲幅領(lǐng)跑行業。三蘤(huā)智控（002050.SZ）、囌(sū)泊(po)爾(ěr)(er)（002032.SZ）、格力電器（000651.SZ）、海爾智傢（600690.SH）、海信傢電（000921.SZ）近十年實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍或接近繙(fan)倍。