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4👙👄🍋、观点：镍矿价格延续偏强，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点💕。不锈钢方面🤍👠，成品弱于原料，利润环比下滑🩰💯，国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡🤬🌽🥒，但从目前的库存表现来看👿🍌💘，周度库存仍在累库当中💛💖💘。新能源方面，品种价格表现平稳😡👚🍒🍋，6月需求排产难有大量新增🍍。一级镍方面👅💛，6月供应环比延续下降🥔😡💛，但国内周度库存有所增加。综合来看🍒🩳🥭，原料价格坚挺为托底🥒👘🍊，短期关注镍矿升水和一级镍库存表现，中期需求制约基本面仍或偏空👘👛。

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而对外部冲击最为显著的担忧，来自全球贸易政策的变数💝👙。美国**威胁将对欧盟商品征收高达50%的关税，引发欧洲市场广泛警觉😻💔🍌。在全球供应链高度互相依赖的背景下，任何形式的贸易摩擦升级都可能对企业投资与跨境出口造成压力。对此😠，拉加德指出🥥，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业的信心。芬兰央行行长奥利·雷恩进一步表示，现有政策模型难以完全模拟潜在风险👢👘，包括贸易壁垒、金融市场波动👜🥔👠🥾，乃至供应链中断带来的连锁反应等。

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收入结构发生显著变化🥔🥒🍍，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%🥦🧡，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%。这一变化显示公司在积极调整业务重心，但通信基站仍是主要收入来源🍏👙，其需求波动将对公司业绩产生较大影响😈🩰🍋💝。

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“有一些TMT的基金经理来公司👚，有医药专业的机构提问👿🥔，他们就以听为主👞🥬，提问不多🥾。他们关注的问题还是偏财务方面👘。”前述创新药企董秘说👙👢🍓，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金🥔🍒💛，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了🥿🤬👛。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

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1、对特朗普第二任期的另外两个标志性项目💗👛，即关税和**效率部👗🎒👘💕👄，美国人的评价更为负面。在国会制定特朗普的另一项重大举措，即大规模的税收和支出计划之际💋🥝，这项民意调查显示了共和党人必须如何处理在税收和**债务等优先事项上的内部分歧🥑🩱💖。

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