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我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战😻💘，本土消费体量有限🧡，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🍆。但短期来看💘💟🍄，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值🩱，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑🍆🩰👡💌👛，内外需收入占比并非决定性因素🍊，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会。内需型企业中，能够适应消费者节约志向🩳、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🍈🧡🍓🥾。

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日(ri)前，美国总统特朗普出席(xi)西点军校毕业(ye)典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预(yu)算增至1万亿美元，并强(qiang)调这个数字不容(rong)讨价还价。这意味着美国军费规模较(jiao)2025财年大增近13%，再创新高。

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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，曹飛(fēi)于1983年7月齣(chū)生，中(zhong)國(guó)國籍，無(wú)境外永久居畱(liú)權(quán)，碩(shuò)士學(xué)歷(lì)。自2014年以來(lái)，他在濟(jì)川藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)(xi)內(nèi)(nei)，陸(lù)續(xù)擔(dān)任多箇(gè)重要職(zhi)務(wù)。

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成份股(gu)方面，航空(kong)装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙(biao)涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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1、根据(ju)经济观察报2017年末的(de)报道，潘琦控制的银河集团，作为重整投资方，本来已(yi)缴纳了相关重整案的保证金。但在2017年末，刚刚成立三个月(yue)的国城(cheng)控股集团有(you)限公司（下称(cheng)：“国(guo)城集团”），取代银河(he)集(ji)团成为重整方。

2、关税影响方面，大家电在成本端受关(guan)税影响更小，例如惠(hui)而浦80%本(ben)土生产，只有5%从中(zhong)国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦(pu)、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税(shui)、囤货需求均或对现(xian)金流(liu)造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度(du)业(ye)绩指引，仅有SharkNinja逆势上(shang)调了(le)指引，业绩后股价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及(ji)美国消(xiao)费者信心下滑带来压(ya)力。行业公司均在采取(qu)加速供应(ying)链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成(cheng)本控制、优化宣传和(he)促销、涨价等方式应对(dui)压力。