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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益(yi)的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门(men)主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支(zhi)撑，但也不(bu)乏资(zi)金面驱动——部分(fen)欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也(ye)从最初的核心标(biao)的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出(chu)阶段性见(jian)顶的信(xin)号。中长期(qi)维(wei)度(du)来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出(chu)海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的(de)容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈(ying)。同时(shi)，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进(jin)行高切低。

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1、“接下来油市的核心风险在于伊朗是否会封锁霍尔木兹海峡。”郭艳鹏认为，从当前态势看🥥🍎🥔，上周末双方冲突已经开始缓和🌽，国际社会呼吁双方展开谈判🍇🍌💕💟👙。短期双方大概率会控制冲突规模🍌💯🩲，油价或在70~80美元/桶区间震荡。随着冲突缓和，市场重回基本面定价，油价将挤出地缘风险溢价🍏，价格中枢逐渐下移至60美元/桶左右。从伊朗对霍尔木兹海峡的行动推演来看，伊朗通过该海峡对美国、以色列施压的可能性较大，但彻底封锁该海峡的概率较小。一方面🍆，该海峡部分**属于阿曼🍇；另一方面，沙特、伊拉克🥥💞🥾、阿联酋等中东原油出口国与伊朗并无冲突，伊朗自身也需通过该海峡出口原油💝👿，且该海峡约83%的原油出口流向亚太地区，封锁海峡对美国和以色列的打击相对较小💯💋🍈🍋。因此，伊朗更可能有选择性地骚扰特定船只👜，或通过军事活动进行威慑💕🍇🧡👚😈。

2、近期，上海证券报记者以购车人的身份在广州💟🥬🥥、深圳等地的汽车4S店走访发现，不少经销商以“两年免息”为宣传噱头🥻🍍👢。具体来看，部分新能源汽车经销商采取前两年零利息，仅还本金，再将后几年利息升高🍒👗。