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赵宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一(yi)季度，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业(ye)展开了一轮积(ji)极布局；第二轮发生在二季度，在(zai)特朗普向全球(qiu)掀(xian)起贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美(mei)国态度转变(bian)而迅速(su)趋缓，市场快速(su)消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

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许(xu)廷全：上半年港股市场呈现(xian)震荡向(xiang)上(shang)走(zou)势(shi)，主要受到内外部多因素(su)交(jiao)互影响，自去年(nian)底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所(suo)上升(sheng)，外(wai)资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续(xu)上调中国投资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等因素，都推(tui)动了港股市场(chang)回暖。

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陈健玮：上半年🥦，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💋👗。这一表现得益于多重因素共振：一方面🍄😡🍓🧅，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🥿👅，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍉；另一方面👿🧄，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势😠，在人工智能（AI）技术突破🥿🍏、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🩳，进一步支撑市场表现。

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1、🏮 后续(xu)如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定(ding)约(yue)束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

2、仕佳(jia)光子此前錶(biǎo)示(shi)，公司通過(guò)泓淇光電(diàn)(dian)基金，間(jiān)(jian)接投資福可喜(xi)瑪(mǎ)(ma)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)(wen)定性，構(gòu)建完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司(si)提高整體覈(hé)心競(jìng)爭力(li)。