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货币政策：展望未来🍉，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间，额外降息50-75bp🥝🩱，对经济增长加以**👚，并对冲对等关税带来的贸易增长阻力🍇。

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汇丰美国经济学家Ryan Wang也指(zhi)出，关税带来了(le) “双向风险”——尽管商品价格可能会在年内持续上升，但劳动力市(shi)场早期的(de)降温迹象可能通过向下拉动通胀来抵消(xiao)部分价格上涨压力。

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全球股市依然受风偏(pian)牵(qian)引。只(zhi)不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市(shi)场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有(you)地缘博弈，激起全球(qiu)避险情绪。

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1、銀(yín)河證(zheng)券筴(cè)畧(lüè)分析師(shī)楊(yáng)(yang)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，原油(you)價(jià)格可能仍然震盪(dàng)偏弱(ruo)。歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)+宣佈(bù)7月增産(chǎn)，覈(hé)心産油國(guó)釋(shì)放産能，供應(yīng)增量顯(xiǎn)著(zhu)，需求耑(duān)增速放(fang)緩(huǎn)。而(er)地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)溢價難(nán)以持久，若主要航道未被封鎖(suǒ)，衝(chōng)突對(duì)供給(gěi)衝擊(jī)有限(xian)，溢價將(jiāng)迴(huí)吐。

2、他(ta)指出，“经济衰退通常在(zai)消费者与企业受到某种重大冲(chong)击时发(fa)生。我们可能正在中东看到这种情况(kuang)的发展，这一情景的可能性略有增加(jia)。”