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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第(di)二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有(you)超額(é)收益的比例衡量(liang)，第一輪行情聚焦于算(suan)力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行(xing)業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在(zai)反關(guān)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)(xian)著搨(tà)寬(kuān)。

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具体来看，泰康资产一季度(du)净利润6.12亿元(yuan)，在五家公司中居首，同比增长22.89%；太保资产、人保资产(chan)分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别(bie)增长20.11%、26.8%；中意资产(chan)实现净(jing)利(li)润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元。

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毛利率上升得益于公司(si)对成本的有效管控和业务结构的优化，但净利率的波(bo)动反映出公司除了(le)成本因素外，还受到其他如(ru)费用支出、资产减值等因素的(de)影响。这种波动可能会影(ying)响投(tou)资者对公司盈利能力(li)的信心。

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6、出口：出口(kou)政策(ce)近期仍(reng)有反复，或对市场(chang)情绪有所扰动。上一轮印标结果逐步公布，标价偏高。预(yu)计我国货源仍难以(yi)参与，但(dan)需关注印标结果对国内市场(chang)情绪是否产生扰动。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🩳🍅🧄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💓🍄🥬🥥🍒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍎🥿，分别为23年和24年5-8月🍑👄🍊。背后原因类似🥦🍍，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💖👘🍋，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍍👿，强美元叠加国内经济下行压力加大👚🤬💌🍈，外资加速流出💌🧅🤍👅，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥑🥥，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👅🥦🍓，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💋🤬，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💓🍒，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍏😈🥦🎒，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👛🥭👡👄。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💘🥬🍅，可能出现美债大幅增发的情况😡，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍌🍇🌽💖🍓。

2、能(neng)源經(jīng)紀(jì)公司(si) PVM 分析師(shī)(shi)墖(tǎ)(ta)馬(mǎ)斯・瓦爾(ěr)(er)加(jia)（Tamas Varga）錶(biǎo)(biao)示：“以色(se)列與(yǔ)伊朗之間(jiān)的衝(chōng)(chong)突陞(shēng)級(jí)，包括對(duì)覈(hé)目標(biāo)咊(hé)軍(jūn)事目標的(de)打擊(jī)，標誌着中東(dōng)地緣(yuán)政治的轉折點(diǎn)，其連(lián)鎖(suǒ)反應(yīng)已在全毬(qiú)市場(chǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)。霍爾木玆海峽(xiá)(xia) —— 每日有 2000 萬(wàn)桶(tong)石油通過(guò) —— 如今(jin)處(chù)(chu)于地(di)緣政治的刀刃(ren)邊(biān)緣。”