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2、1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股(gu)的行业特征，从剔(ti)除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股(gu)主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比(bi)之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。