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2025年第一季(ji)度，成(cheng)都先导增利不增收，公司实现营收为1.07亿元，同(tong)比下降0.60%；归母净(jing)利润为2828.44万元，同比增长102.90%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛(sai)道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算(suan)力、非银金(jin)融、国防军工、创新(xin)药(yao)。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨的(de)力度在进一步加(jia)强，概率在进一步提升。要形(xing)成增量资(zi)金正反馈机(ji)制(zhi)，需要(yao)指(zhi)数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指(zhi)数为5400点左右。

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OpenAI的首席研究官Mark Chen在一(yi)份备忘(wang)录中称(cheng)，挖角一事就好像(xiang)是有人闯入OpenAI家中偷窃(qie)。他(ta)还强调，公司领导层(ceng)不会对此(ci)袖手旁观。

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1、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄，当时他们正计划登上飞往香港的航班🥭👄💔。

2、4💓、观点：三季度矿价继续回调🥭👅，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面💕。9月几内亚雨季来临后🥾💟，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会🥦💟🍎。三季度电解铝铸锭继续下滑🍍👅，抢出口结束🧡💕🍊，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬👗，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动🥭🥬👗。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多💟，振幅有走扩可能🥾🥾。