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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💗🍊🍋。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍓💯🧡，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”😈，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🍈，但短期而言😻💕，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍌；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💟。

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从2013年至2024年历史统计来看🥬，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高🧅🎒，超过70%。

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活动说明：中文字幕综合网

1、从个股来(lai)看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次(ci)为汇(hui)川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北(bei)方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息💖🤍，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%💖。