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1、锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑🥿🍅🍍🥥🍆，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制🥔💯🥒，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位🍑，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🥻🍎，需持续关注主产区的控产动向。

2、展望7月👜💕👚，市场可能会呈现指数突破上行👛🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆。从基本面的角度来看👅🍎💔，财政指数的发力和消费的韧性🍅🍍🤍🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🌽😡。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平👚，资产荒趋势依然存在🧡👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💯🥾😈👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大。