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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元👗。行业ETF方面💛😡，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元。

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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建(jian)議(yì)關(guān)註AI推理算力、文(wen)化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)科(ke)技方曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公司。

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指(zhi)数依然在震(zhen)荡区间的主要原因是(shi)基本面与政策预期仍未形成突破。国际层(ceng)面，根据(ju)白宫经济委员会主(zhu)任哈塞特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续(xu)，财政与货币政策保持(chi)较强定力。与此(ci)同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基(ji)本面改(gai)善，使得指数在震荡区(qu)间(jian)，而非市场预期的突破和主升(sheng)。

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1、我们在报告(gao)《司空见惯叙指(zhi)标——技(ji)术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式(shi)——以指标区间对标的(de)指数(shu)的趋势状态进行判断。我们将八(ba)均线区间值处于1/2/3 时对八均线指(zhi)标值赋值为-1，八均线区(qu)间值处于4/5/6 时对八均线指(zhi)标值赋值(zhi)为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指(zhi)标值赋值为(wei)1。通过这(zhe)种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规(gui)律更加清(qing)晰。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减(jian)持182亿元，净减持规模较2025年5月(yue)前值(zhi)133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁(jin)规模来看，主板592亿元、创业板(ban)890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到(dao)2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减(jian)持规模有望小幅回升。