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当前市场对(dui)于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质(zhi)上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年(nian)内指数有(you)较大可能(neng)性(xing)突破去年高点，但短期而(er)言，我(wo)们在短暂经历波动率(lv)的回归(gui)交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动(dong)的方向；中长期而言，更重要的是判断风(feng)格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格(ge)的坚定把握。

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1、下(xia)半年美国经济增长可(ke)能进一步(bu)放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性(xing)对美国需(xu)求和(he)投资的(de)抑制，且6月美联储(chu)议息会议对经济预期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高(gao)了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

2、科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》👠🥒，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）👘🥕🥔、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作👿。