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建议在6~8月的半年报季🍎，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩰🎒💌。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥕，算力供应链（AI服务器🍈🥔🥕👗🎒、PCB💞😈、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🎒🥔🍋🥻；应用环节需要持续跟踪观察🥥，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🩳👙🥦，建议继续平衡A股和港股的配比🍉😠👠；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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本次伦敦(dun)谈判达(da)成(cheng)“框架协议”，延续日内瓦共识，但关(guan)税等细节(jie)谈判(pan)进度或低于市场(chang)预期。中美双方在经(jing)历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内(nei)瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结(jie)构性基础(chu)。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美(mei)国将(jiang)考虑在协议框架内调整对华出口(kou)管制(zhi)和技术限制(zhi)，尤(you)其是芯片、喷气式(shi)发动机零(ling)件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适(shi)度放宽管(guan)控。这一结果符合我们此(ci)前的预判。

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当地时间6月15日11时许，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问👠🥿🍈🥾。访问期间🩳🩰🥥👄，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题🥥👛🥒😠。此外，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题👿🥭。

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