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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加(jia)速(su)的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中(zhong)央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优(you)势。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、受制裁油轮(lun)： 目前，约有148艘载有伊朗原油液体的船舶受到美(mei)国制裁，涉(she)及103万桶/日，占伊朗(lang)2024年(nian)原油出(chu)口(kou)量的65%。其中，51艘船舶由伊朗国家石油公司所(suo)有(you)，该公司去年运输(shu)了70万桶/日的原油，而剩余的97艘受制裁油轮则由非伊朗实体所有。