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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍌🤬👿。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💓👡🍆，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥾，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💖，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、华泰(tai)证券表示，对港股下半年保持乐观，企业盈利的“U”形修(xiu)复是主要驱动力。随着港股更(geng)多核心标的上市，市场扩容，基金也(ye)需要(yao)进一步加大(da)港股配置。若三(san)季度出现波动，将是增配(pei)港(gang)股的好时机。重点推荐三条主线：一是科技主(zhu)线，中国科技股相对美股有增长空间；二是消费主线，新消费(fei)火热，传统消费受益于地产周期改善有望回暖；三是大金融主线。