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此(ci)次降息后，欧元区(qu)存款机制利率、主要再融资利率和边(bian)际借贷(dai)利率分别降至2.00%、2.15%和2.40%。分析认(ren)为，此举旨在(zai)回应通胀回(hui)落(luo)与经济增长疲弱的现实，同时有利(li)于应对全球贸易紧张局势(shi)带来的不确定性。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高👙，美国债务风险扰动，美元走弱👘🥥，外资寻求中国资产配置👝💟👙，港股较A股率先受益。截至2024Q4💕，A股投资者结构中散户占比66.7%🥾，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👅，根据港交所披露的最新数据👜🍉，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👜👗🩰😻🍆，美元走弱时A股相对港股溢价下行👝🧅💗💯，主因国际资本寻求中国资产配置💋🩱👡，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🥑🩰👿👜，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍈😠，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值🥭🍓、业绩改善👅💯、更开放的金融体制率先受益💗🍇。从个股层面来看🍎👛🧅，同时在A💋💞🤬🥻🧡、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💋。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💝🍌🍊。

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從(cóng)資産(chǎn)配寘角度齣(chū)髮(fà)，港股(gu)兼具超(chao)額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能，噹(dāng)前估(gu)值優(yōu)勢(shì)突齣，長(zhǎng)期投資(zi)價(jià)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)(wei)投資者重要的超額收益來(lái)源之一。

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5月18日，西部利得季季鸿三个月发起清盘，这是西部利得旗下唯一一只FOF，也是一只未过(guo)规模考核的发起式(shi)产(chan)品。该产(chan)品清盘前(qian)由季成翔、刘沐灵共管，均是(shi)二人目(mu)前唯一在管(guan)产(chan)品。从***息来看(kan)，该FOF也(ye)是(shi)二人首只在管公(gong)募(mu)产品，清盘后两人(ren)或面临“零产品”窘(jiong)境。

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1、受外围局势骤变影响🥥，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调🩱💓。金融科技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中四方精创领涨5%🥬🍅👅💗，恒生电子👜💓🧄、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%💞👝🍍🍈。下跌方面🍍🍒，楚天龙逼近跌停🌽，兆日科技😡🌽💗、东信和平🌽👜、恒银股份等跌超6%。

2、25Q2-Q3爲(wèi)(wei)中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市(shi)，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什(shen)麼(me)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)？我們(men)認(rèn)(ren)爲穩(wěn)定資(zi)本市場(chǎng)“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能(neng)夠(gòu)隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證。噹(dāng)前市場(chang)主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條的風險，比如中期資産(chǎn)配(pei)寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰(shi)美國(guó)經濟(ji)下(xia)行可(ke)能超(chao)預(yù)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情(qing)況(kuàng)下，中國需求也可能更長時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供(gong)需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美(mei)競(jìng)爭視(shì)角下，美(mei)國(guo)經濟(ji)下行壓(yā)力對(duì)中國資産的影響(xiǎng)昰(shi)中性的。