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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧅🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥝🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😈💖💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓。第四🥒🩲🤍，市场交易和增量资金层面🥬，近期在以伊冲突缓和后🧅👿🤬，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩰👿。行业选择层面💔🍇💛，展望7月份🥔🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘。我们参考工业企业盈利😻😠、库存阶段💟💗🥔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒💗😡。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥔💞、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😻💛🍄、医药生物（化学制药）🎒、国防军工🤬、有色金属（工业金属、贵金属🥑、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧅💘、国产算力、非银金融、国防军工👿🍅、创新药。

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田希蒙：Wind数据显示，截至(zhi)6月27日，恒生(sheng)指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从(cong)行业层(ceng)面来看，港股通互联网和港股(gu)通医(yi)疗(liao)板块因AI商业化加速和(he)创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错(cuo)。尽管部分(fen)板(ban)块经历上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港(gang)股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结构性行情中。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳，尾(wei)部企业业(ye)绩承压，利润向国企、产业 链上(shang)游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防御的红利资产适合作(zuo)为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占比提升，私募量化(hua)在 A 股市(shi)场(chang)中(zhong) 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的(de)超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股市(shi)量能至少(shao)不弱，量化(hua)资金在下(xia)半年仍有(you)强话(hua)语权，这利于小微盘的(de)配置。

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1、值得一提的是，这也并非泸州银行首(shou)次撤回即将上(shang)会的议案。2023年5月末，泸州银行就曾撤回其已发布的2022年度红股及(ji)现金股利方案，原本该行拟每10股现有股份派送1股红股，并派发现(xian)金(jin)股息(xi)0.3元(yuan)。

2、“我認(rèn)爲(wèi)這(zhè)反暎(yìng)齣(chū)兩(liǎng)點(diǎn)：第一，這證實(shí)了 Llama 糢(mó)型(xing)擧(jǔ)步(bu)維(wéi)艱(jiān)；第二，這也錶(biǎo)明紮(zā)尅(kè)伯格對(duì)(dui)此竝(bìng)不滿(mǎn)意。” 深水資産(chǎn)筦(guǎn)理公司筦理郃(hé)伙人吉恩(en)・矇(méng)斯(si)特告訴(sù)雅虎(hu)財(cái)經(jīng)。