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股票：我们认(ren)为下(xia)半年日股大(da)盘或更多受(shou)美国所代表的全球市场的影响(xiang)。日本的外需股票(piao)（汽车、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率(lv)、全球市场情绪影响，相对波动与不确定(ding)性或较大。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续(xu)受益于日本通胀的上(shang)行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股(gu)的(de)“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参(can)议院选举，届时会带来政策的不确定(ding)性。目前来看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相(xiang)更迭，则在政策上更多或(huo)是利好。

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