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企业(ye)的传承不仅关(guan)系到家族财富的延续，更影响着企业在激烈市(shi)场(chang)竞争中的(de)战略布(bu)局与创新发展。近(jin)年来，随着市场环境变化、政策调整以及技术革新，医药行业面临(lin)着诸多挑战与机遇。这非常考(kao)验二(er)代接(jie)班人在熟悉(xi)企业原有业务的基础上(shang)，是(shi)否具备敏锐的市(shi)场洞察力和创新能力，推动企业转型升级。

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中国证券报记者梳理了申万小家电行业22家上市公司的ESG表现后发现🍊，其整体ESG信息披露率较低，温室气体排放披露情况欠佳，公司在环保投入及ESG治理结构等方面呈现显著分化的格局。同时，客户服务与权益保障、产品安全与质量、信息安全与隐私保护等议题，成为市场关注的重点。专家认为，提升ESG表现对于小家电上市公司未来发展具有战略价值。

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美(mei)国(guo)需求面临(lin)不确定性，关税风险或逐步体现(xian)。根(gen)据(ju)美国密歇根大学数据，2025年以来消费者(zhe)信心指数正(zheng)在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的(de)产品采(cai)取重新定价(jia)策略以应对关税(shui)的影响，我们认为居(ju)民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税(shui)缓冲期内(nei)引(yin)入新(xin)的库存，而从1Q25各品牌业绩(ji)会的反馈(kui)来看，新定价策略的执行或(huo)存在一(yi)定的滞后(hou)，我们预计或对(dui)2025年毛利率产生一定影响(xiang)，1Q25业(ye)绩会主要上市公司对于2025年指引较(jiao)为谨慎。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🌽🧄🥑，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💟，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍄👙🍆💔。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥿，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👢🍄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🥕🥿👝。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍄🍄，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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