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消费复苏的持续性仍存不确定性🥥🥑🤍💝。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱💔👢。

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🏮行业配置层面🥕🍑🩳，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤍😈👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💓💖🍏，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍈🍉、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💘🍈🧅💌🥒、电池（固态电池主题）🥔🥔🍊、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍇，资金脉冲加速💌、股债息差性价比进一步降低后🍊👡，也需警惕银行板块的短期波动风险😻。胜率方向👿，结合估值🎒、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💟🧡🍋，以及近期明显涨价的存储🥭💕、小金属。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)(fan)科技方曏機(jī)會(huì)。中(zhong)期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎(ying)來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註(zhu)明年二季度，可(ke)能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)(guai)點。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)(you)質新消費公司。

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1、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司(si)为浩鲸(jing)云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公(gong)司拟(ni)通过发行股份及支付现金方式购买浩(hao)鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测(ce)算，本(ben)次(ci)交易预计构成重大资产重组，不构成(cheng)重组上市。浩鲸科技(ji)是一家国际化的软(ruan)件和信息技(ji)术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施(shi)服务商及(ji)政企客户提供数字化解决(jue)方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。

2、2024年(nian)6月(yue)28日，华宝证券撤回IPO申请，公(gong)司彼(bi)时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主(zhu)动(dong)决策，撤回上市申请并未改变公司登(deng)陆资本(ben)市场的长期战略规划。