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行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会😡👛🍉🥦。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资(zi)本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键(jian)，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的(de)进程(cheng)。机构认为，并购市场不仅延续数量与金(jin)额的高活跃，还在监管政策(ce)优化驱动下，显示出结构性重组升级的(de)趋势。后续在经(jing)济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市(shi)场有(you)望进一步释放产业整合与价值重(zhong)塑空间。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业(ye)成本(ben)压力有所缓解，处于中游(you)的化工行业景气度有望改善，有(you)望(wang)迎来布局机会。

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此番减(jian)持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份(fen)不超过总股本的2%。

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1、进(jin)入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增(zeng)量资(zi)金及风(feng)格交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下：

2、图片及数据来源：沪深交易所等🥬🧅，截至2025年6月27日🍍。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥾🥥。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%💓。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👡🎒💗🍏。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💞🍑💋，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💯💕💛、评论🥬🍄🥦、预测👿、图表、指标🥥🤍💖、理论👞🥕🩱👡🍌、任何形式的表述等）均只作为参考💛🧅😻，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥻🍍，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥬💕💝💛，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩰😠，基金投资须谨慎。