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本周(zhou)，基本面因子在各行(xing)业表现分化，净资(zi)产增长率因子(zi)、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明(ming)显。残差波动率因(yin)子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👚💝，最大的担忧在于业绩缺乏支撑💗🥒🍓。因此👜，在即将到来的业绩预告披露窗口期👘🎒，相关板块可能会面临一定压力💌。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🥒。

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6月重要股东增持255亿元🩰🎒🌽🥥💛，减持437亿元💛，净减持182亿元👙👜🥔，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥕🥻👗。按照截至2025年6月27日收盘价估算🧄🥿🍅，2025年7月解禁规模为2567亿元🥿🩱🍅，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👠👝👝，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍇，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🤬🧅🩲🥕，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👅🥥。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄🥒🥭。6月股票市场可跟踪资金净流入🍊💕，各类增量资金相对均衡。资金供给端💋👘👗，新发偏股基金规模继续扩大👝👛💯👞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👜🍏，重要股东净减持规模扩大😠😈；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👚😈🥑。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💛。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍇，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面😈，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🍊，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向👿💋🍉🥔，以旧换新国补延续🩳，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🧡💛，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍑，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、6月27日，中國(guó)人民銀(yín)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)2025年第二季度例會內(nèi)容公佈(bù)，傳(chuán)遞(dì)齣(chū)下半年貨幣政筴與(yǔ)滙(huì)率調(diào)控(kong)的重要(yao)信號(hào)。麵(miàn)對(duì)復(fù)(fu)雜(zá)的國內(nei)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，本次例會在經濟形勢(shi)判斷(duàn)、政筴思(si)路及滙(hui)率政(zheng)筴錶(biǎo)述上均有微調，引髮(fà)市場(chǎng)廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)(guan)註。