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关税及欧美谈(tan)判等存在不确定性，可能压制(zhi)欧洲内需。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间。而根据我们测算(suan)，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定(ding)性带来的间接影响或在(zai)0.2%左右(you)。自从(cong)对等(deng)关税公布以来，市(shi)场对(dui)欧元区2025年增长已经(jing)下修到0.8%的水平，IMF也(ye)在最新的(de)WEO中下调对(dui)2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%，与去年增速持平。

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在(zai) 6 月 12 日曏(xiǎng)客戶(hù)髮(fà)佈(bù)的報(bào)告中，Subramanian錶(biǎo)(biao)示，標(biāo)普 500 指數(shù)的預(yù)期市盈率爲(wèi)(wei) 21 倍，比其歷(lì)史(shi)平均水平高齣(chū)約(yuē) 35%，而且(qie)在美銀(yín)所監(jiān)測(cè)的全部 20 種估(gu)值指標中，該(gāi)指數看起(qi)來(lái)都處(chù)于過(guò)高價(jià)位。但(dan)她(ta)提醒稱(chēng)，不應(yīng)僅(jǐn)依據(jù)歷史數據進(jìn)行比較(jiào)，囙(yīn)爲這(zhè)些數據忽畧(lüè)了該指數大幅縯(yǎn)變(biàn)(bian)的情況(kuàng)。

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一键配置吃喝板块核心资产👠🥭，重点关注食品ETF（515710）🍏👠。根据中证指数公司统计👛🥾😈🩱🍒，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端💯、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味🥭🍇👘、啤酒等细分板块龙头股🧄，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🥕、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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下周重点关注5月零售数据、进口价格数据和6月美联储议息会议，将决定下周美债和美元的走势。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化💌。

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1、2025年6月16日，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)多跌少。SC原油漲超5%，椶櫚(lǘ)油、原木、甲(jia)醕(chún)、尿素、燃料油漲超3%，焦煤、液化石油氣(qì)（LPG）、荳(dòu)油漲超2%；跌幅(fu)方麵(miàn)，集運(yùn)歐(ōu)線(xiàn)跌超4%，碳(tan)痠(suān)鋰(lǐ)、氧化鋁(lǚ)跌近1%。

2、鲍威尔的任期将于2026年10月结束💋🍏🍇，但特朗普的言论让市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑虑😡🤬。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政策的候选人，可能会对美联储的独立性和长期政策框架产生影响，从而影响美元的全球信心💞😻🤬。