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1、建议在6~8月的(de)半年(nian)报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重点关注(zhu)；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司(si)，品(pin)类方面建议关注AI眼(yan)镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港(gang)，建议(yi)继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的(de)进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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