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对(dui)特朗普(pu)第二任期的另外两个标志性项目，即关税和(he)**效率部，美国人的评价更为负面。在国会制定特朗普的(de)另一项重(zhong)大举措，即大规模的税收和(he)支出计划(hua)之际，这项民意调查显示了共和党人必须如(ru)何处理在税收和**债务等优先事项上的内部分歧。

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建议在6~8月的半年报季🧅🥾🥔👝🥔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🧄。具体配置方面：1）A股建议关注AI链😈，算力供应链（AI服务器👅、PCB🥾、ASIC芯片🩰🥬🍉🌽、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注👘；应用环节需要持续跟踪观察👝🍍🌽，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👠🩱👘，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧅🥝，建议继续平衡A股和港股的配比👿🥻👛；3）建议开始重新关注政策信号👅💔，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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数据显示5月伊朗(lang)原油生产仍维持了336万桶(tong)/日的6年来产量高位，进口(kou)量受到美国制裁影(ying)响一度有所下降，但整体仍处于近2年来的高(gao)水位，对中国出口量近期下降较为(wei)明显，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日(ri)以下。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断，料将对中(zhong)国市场产生(sheng)较大冲击。

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一位美國(guó)高級(jí)官(guan)員(yuán)週末稱(chēng)(cheng)，以色列曾在週末穫(huò)得(de)刺殺(shā)伊朗最(zui)高(gao)領(lǐng)袖的機(jī)會(huì)。該(gāi)高級官員稱，美國曏(xiǎng)以色(se)列傳(chuán)達(dá)了特朗普對(duì)此計(jì)劃(huà)的反(fan)對態(tài)度，該計劃最終未(wei)執行。特朗普渴朢(wàng)緩(huǎn)咊(hé)跼(jú)勢(shì)，他(ta)擔(dān)心美國陷入(ru)另一場(chǎng)中東(dōng)戰(zhàn)爭，竝(bìng)高度關(guān)(guan)註其所在政黨(dǎng)的政治變(biàn)化。

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1、美国1972年通过了促进高等教育性别平等的法案，这一年，在所有获得学士学位的人数里👚🥝🤍💓，男性占到56.4%，但到2019年，已仅占42%😠。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样🧄，差别只是中国发生得较晚、速度更快。

2、关税影响方面😈🥕🌽🍈，暖通HVAC由于产品体积相对较大🍋🤍👅，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多💌，大型商用暖通受影响更小🩱，主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%🥿🍈🍒💝，COGS的2-3%🍉🍄，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性的方式，非普涨，也不作为额外利润来源🎒。