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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领(ling)域，深入探(tan)讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模(mo)型(xing)性能(neng)提升上，豆(dou)包大模型(xing)1.6着重强化推(tui)理与多模态(tai)能力，同时显著降低(di)成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级(ji)层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了(le)迭代更新。

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1、③ 险资举牌(pai)：年内以来，险(xian)资累计举牌15次，以银行股(gu)居多，银行股的固有特性(xing)和在市场利率下降的背景下，以(yi)及险资的(de)配置需求等因素，共同激发了险(xian)资对银行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价格(ge)下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著(zhu)强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因(yin)素拖累，核心在于(yu)A股(gu)的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行(xing)业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金(jin)融外，行业主要集中于周期(qi)（石化(hua)20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息(xi)服务等(deng)细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因(yin)此对价格(ge)更敏(min)感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。