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1、维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至(zhi)关重(zhong)要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释(shi)放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自(zi)由(you)现(xian)金流创造(zao)和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市上下半场(chang)的切换重点在(zai)于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利(li)底仓(cang)+小盘成长的(de)哑铃型配置思(si)路。

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