黑色午夜

配置(zhi)方面，短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费(fei)和创新药6月(yue)30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍(reng)是配置机(ji)会。

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在其他三家央行(xing)中，目(mu)前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一(yi)段煎熬期。欧洲(zhou)央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚(shang)不准备进(jin)一步行动，而日本(ben)央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变。韩国央(yang)行也(ye)坚持谨慎行事(shi)。

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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到(dao)牛市堦(jiē)段(duan)II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)(chu)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的(de)特徴。每一次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代(dai)的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按(an)炤(zhào)我們(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕時(shi)流(liu)動(dòng)(dong)性咊風險(xiǎn)(xian)偏好也加速改(gai)善。

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从被调研股票市值来看😈，市值小于等于100亿🥿、100亿至200亿👝🧅、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🍅💞、50次🍑👛、30次和30次。

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1、3月11日，致尚科技公告称👞👿🍊，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🍉，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👙🍌💖。此交易于2025年1月27日签署框架协议👛💌🍍🥔😈，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥾🥝👅😡🥦，较5月前值295亿份继续回升👅🩰。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🩱🍍，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🧄。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👿。6月ETF净赎回100亿份🍄👗，对应净流出203亿元。