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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🩰🍓👞，尤其港股表现更为强势🍌🍉，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🤍，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👞🍓，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍊👙💯，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍋🍉🩱、煤炭、化工🥦💛👠、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😡👄，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍅💕👚🥔。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍏，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😈，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💛🍇👿🥔、H行情分化的重要原因之一🍒👞👄。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍓🍓💓🎒，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍎🎒，但短期概率不大👠🍍🍌💟🍄。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💯👙🌽👅，海外流动性趋紧对港股冲击更大👛😡😠💋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）😡🥝。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股💟🍄，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股💔💕🍄，前十权重股包括“茅五泸汾洋”👄🍇、伊利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局🩱💛。

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此次赴港上市吸引了(le)衆多投資者(zhe)踴(yǒng)躍(yuè)蓡(shēn)與(yǔ)，其中基石投資者認(rèn)購(gòu)金額(é)近47億(yì)港元，認購份額約(yuē)佔(zhàn)總髮(fà)售股份(fen)的50%。這(zhè)一數(shù)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年內(nèi)基石投資者認購槼(guī)糢(mó)的新(xin)高，更充分展現(xiàn)齣(chū)國(guó)(guo)際(jì)(ji)資(zi)本對(duì)中國(guo)消費(fèi)行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業的高度認可與信心。

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在权益类公(gong)募(mu)基金扩容(rong)、中长期资金入市(shi)与政策工具(ju)护航(hang)下(xia)，A股资金面或将延续稳中(zhong)向好(hao)态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复(fu)节奏。

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1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行👿🍑👿，万得全A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数。本周指数估值多数下降，其中🍉，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前💝，计算机🧅🍏👠、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前💞。

2、不过，即便没有获得Scale AI的控股权，扎克(ke)伯格一样可以(yi)曲线(xian)达到目的(de)。虽然Scale AI对外宣称(cheng)，公司将继续(xu)作为一家独立公司运营，保护客户数据的安全。但(dan)Meta的大(da)手笔投资无疑会让(rang)诸多AI巨头感到感到不(bu)安，促使他们减少或(huo)者取消原先的合作(zuo)计划。