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北歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，北歐日前拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦(wa)時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

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去年(nian)夏天前后(hou)，高盛總裁約(yuē)翰(han)・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)(fang)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希(xi)臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的首蓆(xí)執(zhi)行官。他傳(chuán)(chuan)達(dá)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資産(chǎn)筦(guǎn)理業(ye)務，在希臘(la)進(jìn)行了(le)大槼(guī)糢(mó)投資。

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近期A股(gu)科技板块强(qiang)势反(fan)弹(dan)，背后是宏观风(feng)险缓解(jie)与市(shi)场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市场(chang)预期平息，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格(ge)显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境(jing)改善(shan)，全球(qiu)权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普(pu)近(jin)期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上(shang)的(de)处理降低了市场对其(qi)潜在(zai)执(zhi)政(zheng)不确定(ding)性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组(zu)合”。美债收益率(lv)下行(xing)和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也(ye)通过(guo)科(ke)技股估值和情(qing)绪的外溢效(xiao)应利好A股(gu)科技板块。

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整体看🩰🤍😡🍈，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😻、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝👞，半导体、光学光电子💘、消费电子、运营商👛🍌💌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👛💯，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥻，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍉，其中饮料乳品、农副产品🍒👗、家电💘🤬👝🍌、家具、饰品🎒🍒🧄💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅🧅、燃气💞、电力、农化制品💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓😡👄，中报业绩有望边际改善💯🥿。

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1、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元💓🩰🥒。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是(shi)科技(ji)成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾(jia)驶(shi)、具身智能等；二是消费复苏和(he)品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮(chao)品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得(de)到提升；四是事件驱动(dong)型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产(chan)，或阶(jie)段性(xing)增配(pei)黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值(zhi)重估，不少港股的细分领(ling)域(yu)龙头估值出现(xian)明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆(ni)向(xiang)布局。