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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨👝👄🍊💛，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👛💌👿，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍒🧄🥦👗，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🍏，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍓🍄。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩲，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🍒🍆，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期👿💟👗🌽，但预计四季度需求端受政策影响🩲，存在分化🍆🍋🍊，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👝，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会👜😡👞🌽。

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展望7月👝，市场可能会呈现指数突破上行💓🍊🥬👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋，目前利率仍处于较低水平👿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🤬😡💯👛。风格方面👘🥒，从当前景气趋势和产业趋势来看😻🎒🍅💯，7月科技风格占优的可能性较大🍓💛。

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2、他没公开回应过，也不再在媒体里露面💕🩰👛。他对这些指责不满，“创始人最大的心态就是公司成了你也成、公司挂了你什么都不是，谁会去做对公司不利的事？” 但说不定会招致更猛烈的抨击。一位与他关系亲近的同事说，“人们大多时候认定解释就是掩饰”👚😠🥕🍑🩲。