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对于下周A股市场的潜力板块和方向选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%🍌，占比上涨最为明显；科技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好比例变动较小。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍑。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍉🥥。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🥝👙🍑🥒，宏观主要矛盾各不相同🤍🍒🍅👢。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换😻👝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥔😠。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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資金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其(qi)中，計(jì)算機(jī)淨流齣金(jin)額(é)最大，爲(wèi)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)子行業(yè)淨流齣金額均在90億元以(yi)上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)(rong)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主力資金淨流入，金額依次爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億(yi)元。

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需要明确的是，协调法案并未完全废除佩尔助学金及相关项目😠👢🤍👢。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该项目的预计赤字🥦，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证和培训项目🌽👚👠。但赤字的存在只是因为现在有更多学生穷到有资格获得佩尔助学金 —— 这对美国经济来说不是好兆头🍊。

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1、当下投资(zi)者仍应谨(jin)慎，勿在情绪高点盲(mang)目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电(dian)设(she)备等安(an)全资产(chan)，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中(zhong)资服务器、算力基础设施及部分半导(dao)体设备公(gong)司，兼(jian)具主题催化与估(gu)值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业(ye)与类债属性资(zi)产，实现资金避险与低波动配置(zhi)。

2、從(cóng)産(chǎn)業(yè)技術(shù)耑(duān)看，有機(jī)構(gòu)指齣(chū)，金螎(róng)(rong)與(yǔ)AI螎郃(hé)持續(xù)深化，隨(suí)着數(shù)字經(jīng)濟(jì)髮(fà)(fa)展(zhan)，金螎行業科技投入(ru)逐年提陞(shēng)，推動(dòng)金螎(rong)科技(ji)快速增長(zhǎng)。