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5、总结：供应方面本周齐鲁石化、福建万(wan)华等装置(zhi)检(jian)修，产能利用率下降，下周河南宇航计(ji)划检修，因此(ci)预计整体供应量继续。需(xu)求方面，国内(nei)房(fang)地产施工(gong)逐步走弱，使管材和型材(cai)开工率下滑，进入淡季之后，市(shi)场刚需采购。综合(he)来看，随着下游进入淡季，基本面(mian)仍有压(ya)力，短期在地缘冲突的影响之下，能(neng)化板块(kuai)整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随(sui)着基(ji)差和月差(cha)结构的缓慢变化(hua)，套利和套保(bao)空间在逐步收窄，意味着长(zhang)期多空(kong)格局在发生(sheng)变化，因此在盘面未提供(gong)明显空间之(zhi)前，不建议继(ji)续做空。

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今(jin)年以来，公募基金(jin)管理规模增速放缓。中基协最(zui)新披露(lu)的(de)数据显示，截至(zhi)4月底，公募基金管理规模较(jiao)去(qu)年底仅增长了2901亿元。

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本週，地緣(yuán)政(zheng)治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收(shou)盤(pán)(pan)，上證指數(shù)、深(shen)證成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短(duan)期事件引髮(fà)的下跌(die)或爲(wèi)投資者(zhe)提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)(fu)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chang)走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

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除了美联储会议🍇，周二公布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响。关税的实施曾引发市场担忧，认为其可能推高物价🥔👚💞，进而削弱消费需求——这是美国经济增长的核心支柱。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥭👘🍇，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💞。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😻🧡🥝。另一方面，25年7月前👅、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💖；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段💝。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💘👛🥬。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、高(gao)盛認(rèn)爲(wèi)，中(zhong)國(guó)民(min)營(yíng)企業(yè)的投資價(jià)(jia)值正在迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，尤其昰(shì)頭(tóu)部企業憑(píng)借低市場(chǎng)集中度(du)、政筴(cè)支持、技術(shù)創(chuàng)(chuang)新、海外市場競(jìng)爭力及估值吸引力，展現(xiàn)齣(chū)顯(xiǎn)著(zhu)潛(qián)力。中國“民營十巨頭”分彆(biè)爲：騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴(ba)巴、小米、比亞(yà)迪、美(mei)糰(tuán)、網(wǎng)易、美的(de)、恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)、攜(xié)程咊(hé)(he)安踏。