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25Q2-Q3为中枢偏(pian)高的震荡市，是基准判断。这个判(pan)断有(you)什么下行风(feng)险？我们(men)认为稳(wen)定资本市(shi)场(chang)“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如财(cai)政、货(huo)币、经济数据(ju)验证。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中期资产(chan)配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预期，强化全球(qiu)衰退预期。这种情(qing)况下，中(zhong)国需求也可能更长(zhang)时间维持低位，A股供(gong)需格局(ju)改善节点(dian)可能推(tui)后。而(er)在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下(xia)行(xing)压力对中(zhong)国资产的影响是中性的。

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二、市场下行风险的思考(kao)：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔(ge)绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风(feng)险，只(zhi)能是长传导链条的(de)风险。可能是(shi)美国经济下行超预期，强(qiang)化全球衰退预期，进(jin)而A股供需格局改善拐点(dian)可能推后(hou)。另外(wai)，中国全球竞争力提升的(de)验证过程，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后(hou)，验证的(de)容错会有所降低，也可能成为扰(rao)动的来源。

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上周五英镑震荡下行🍒👜，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3550附近🥝😈。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外💓，美元指数在良好经济数据和避险资金涌入的支撑下反弹收涨也是施压英镑回落的重要因素。不过🤍，美英贸易协议的乐观进展限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3650附近的压力情况🍈，下方支撑在1.3450附近🩳💞。

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4🥝🥔、6月13日🥭🥦，央行再度公告称🍈🍓💋💗🥿，6月16日将开展4000亿元买断式逆回购操作👿🍅👄，期限为6个月（182天），这意味着央行全月将实现净投放🤬🍍。

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