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贝克休斯油服数据显示美国钻探公(gong)司连(lian)续(xu)第(di)九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日(ri)当周(zhou)石油钻井总数 432口(kou)，前值438口，钻机(ji)数的连续下降意味着美国原油产量(liang)增速将持续变缓。近期(qi)原油产量基(ji)本平稳，最新一期EIA周度报告显示美国原(yuan)油产(chan)量在1343.50万桶(tong)/日；当周原油进(jin)口量环比增加44万(wan)桶(tong)/日，出口(kou)量环比减少9.1万桶/日(ri)，净进口量(liang)环比上升(sheng)，不过相对来讲净进口(kou)量明显低于去年同期，这正是美国石油库存下降的(de)主(zhu)要原因。

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1、行業(yè)(ye)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月(yue)份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高(gao)增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費(fei)服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重(zhong)假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)(liang)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃(ran)氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加(jia)供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从(cong)估值上来(lai)看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移(yi)，下一个阶段(duan)的行情(qing)逻辑可能是电气化领域全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的(de)追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启(qi)，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。