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建议在6~8月的半年报季🍇🥔🩲🍅，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💝🍅，同时警惕微盘风格的波动😻🍅🩳。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🍌🥥🩱、PCB、ASIC芯片🧡、光模块🥻、交换机🥾、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💖💗😡🩲🍓，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥬🧄💔😡👗；2）港股步入自下而上的选股阶段😈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🧄，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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5月份💗🩱💔，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%💛🧄👠，环比增长0.61%👗。分三大门类看🍅🥦🍑🍇，采矿业增加值同比增长5.7%，制造业增长6.2%🥭🍌👛💛👞，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长2.2%💓。装备制造业增加值同比增长9.0%🥾👘🤍，高技术制造业增加值增长8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经济类型看🍌🍓，国有控股企业增加值同比增长3.8%💞；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增长3.9%💗👜；私营企业增长5.9%🍈👿。分产品看，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理指数为49.5%🥑，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份🍏🥿🥝，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元💌😻🍅，同比增长1.4%。

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委员长会议建议的常委会第十六次会议议程还有：审议国务院关于2024年中央决算的报告，审查和批准2024年中央决算；审议国务院关于2024年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告👗🩱🩲；审议国务院关于新质生产力发展情况的报告；审议全国人大常委会代表资格审查委员会关于个别代表的代表资格的报告；审议有关任免案等。

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更重要的是🍅💌，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距🍊，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做💌🥾，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量🍇💛💕😻，不如放弃去做别的😻🍓🥦。否则，就会像加州政客一样😻👅，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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1、这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育😠，因而如果只选拔那些顶尖的大脑👗💟，那些智商超群的人里男性占比就更高💞，但当高等教育普及之后🥭😠💋👞，那么中段的就是女性居多了，她们的表现也更稳💓🍅👿🩰。

2、4月的贸易(yi)战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时(shi)候，任何过度反应一些外(wai)部冲击因素而进行(xing)的交易，回头(tou)来看出错率都很高。不过，油价上涨(zhang)能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今(jin)年2月以来，美国CPI能(neng)源分(fen)项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必(bi)减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非(fei)法移民带来(lai)的冲(chong)突，都可能会影响到减税法案的推进，同(tong)时(shi)也制(zhi)约特朗普在贸易问题上(shang)做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面(mian)影响(xiang)。