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不过(guo)中东冲突引(yin)发了风险偏好的(de)突(tu)然变化，结构(gou)上(shang)受影响最大的(de)是高位(wei)、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出(chu)现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意(yi)味着(zhe)回归以AI为代表的强产(chan)业(ye)趋势的逻辑会加强；另一条值得开(kai)始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化(hua)，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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中新(xin)网北京6月16日电　 金沙萨消息：当(dang)地时(shi)间6月15日(ri)，刚果（金）国民议(yi)会议长维塔尔·卡梅雷（Vital Kamerhe）在国(guo)民议会全体会议上透露，该国(guo)东部日前发生的武装袭(xi)击事件，截至目前已经造成(cheng)至少318人死亡。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交(jiao)易，同(tong)时(shi)警惕微盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交(jiao)换机、算力租(zu)赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建(jian)议继续平衡A股和港股(gu)的配比(bi)；3）建议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心(xin)等待。

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正确的做法是避免 “预(yu)先承诺”。加(jia)州(zhou)本应先投入少量资(zi)金制(zhi)定经济的方案，再提(ti)交(jiao)立法机(ji)构审批。若通过，再好不过；若否决(jue)，也无妨。无论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

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