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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🍏💟。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🩲🥿🥭，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💕，目前利率仍处于较低水平💘💖，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍍🤬👜💘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😈🩲。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同😈👘💟。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💯。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💟，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💖💯，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥭🍑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👞👚，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥑🍎，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👄👚😡🥭。此外🍓🎒👡，本轮增量资金的正反馈机制🥾🥑，不仅会对市场走势产生显著影响🍎👛，也会对市场风格的演变起到关键作用💟。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏👗🥥👄，是重要的选股方向

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获(huo)得超额收益0.09%。

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此外🍇🥒💖🩱🥕，据“中银香港”微信公众号消息，中国银行（香港）（即“中银香港”）作为上金所在香港设立的国际板指定仓库🍎🍎🥑，于6月26日正式启用👢。中银香港表示，香港和上海两大国际金融中心在黄金市场上的升级合作，为沪港两地多层次😈、多领域的金融合作注入了更丰富的内容🥕，为投资者提供配合当前全球经济格局的多元化资产配置方案💌🥾。沪港黄金市场的协同发展，有助于提升人民币计价黄金的国际影响力。

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1、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中🍅，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%👅🩰😈👢👗。

2、据阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式👞😡👅🍈🍏，届时该公路将实现全段双向通车💞😠🍄👿。