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2、下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流出，高外(wai)资持股占比的港股(gu)较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛(lian)有两次典型案(an)例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于(yu)加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高(gao)位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债(zhai)利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出(chu)中国(guo)权益(yi)市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不(bu)大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基(ji)于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户(hu)需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步(bu)走弱(ruo)。