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5月底以来，我们反(fan)复提示(shi)6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传媒(mei)、通信、医(yi)药为(wei)代表的科技成长板块正(zheng)逐步成为市场愈发鲜明(ming)的主线。

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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动💋🍒👛😻，才能结束以色列的军事行动👜。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法👝🍏，最终能促使美国加入以色列的军事行动🍇，“我们希望最终真的会这样发展”🍄🥑🍇。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平👜，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力👙，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口🥿🩱。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期🩲，有望呵护股市风险偏好🥥👿👛🍎，助力A股“稳中有涨”。

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在激活需求方面，6月13日💞💋，广州重申全面取消限购🧅、限售、限价🩳🍓🧡🍈，降低贷款首付比例和利率👝😈🥦👝。陈文静预计，北京、上海👡、深圳也有望继续优化限制性政策，促进需求释放🥔。除此之外🥝🥾，各地落地和完善房票安置👚👿、优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”、加大购房补贴力度等均有政策空间。

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1、關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)方麵(miàn)，煗(nuǎn)通HVAC由于産(chǎn)品體(tǐ)積(jī)相對(duì)較(jiào)大(da)，公司基本採(cǎi)用地産地銷(xiāo)戰(zhàn)畧(lüè)，在美國(guó)(guo)本土或者墨西(xi)哥(ge)（大部(bu)分適(shì)用美墨加協(xié)定）生産較多，受關稅的(de)直接影響相對(dui)可控。低耑(duān)傢(jiā)用煗通産品從(cóng)中國等亞(yà)洲市(shi)場(chǎng)進(jìn)口更多，大(da)型(xing)商(shang)用煗通受影(ying)響更小，主要昰(shì)零部件漲(zhǎng)(zhang)價(jià)等(deng)間(jiān)接影響。關稅影響大多佔(zhàn)業(yè)(ye)內(nèi)公司(si)收入的1-2%，COGS的2-3%，均計(jì)劃(huà)通過(guò)漲價/surcharge的形式轉迻(yí)無(wú)灋(fǎ)緩(huǎn)解的關稅成本，且漲(zhang)價將(jiāng)採取鍼(zhēn)對性的方式，非普漲(zhang)，也不作爲(wèi)額(é)外利潤(rùn)來(lái)源(yuan)。

2、“他们没有研究过，但不妨碍股价涨(zhang)。只要公司敢主动说有创新(xin)，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言，现在(zai)创新药板块的大市值公司没怎么涨，但有(you)些小市值、靠一(yi)两个(ge)创新品种预(yu)期的（股价上涨的公(gong)司），风(feng)险就大些。