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最后，毛利率方面(mian)，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏(hong)观经济疲(pi)软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案(an)组合优化有所缓(huan)解(jie)，但整(zheng)体毛利率依旧处于低位。

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联储(chu)证券指出(chu)，2024年食品饮料(liao)板块业绩实现个位数的(de)稳健增(zeng)长，但营收和归(gui)母净利润增速均有(you)放缓，显示需求(qiu)下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结(jie)构性增长仍有亮点可(ke)寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升(sheng)级仍具(ju)潜力。

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付凌(ling)晖表示，在(zai)部分商品(pin)进口(kou)额下(xia)降的同时，我国主要工业产品进(jin)口保持(chi)增长，前5个月机电产品进口额同比增长6%，其(qi)中自动(dong)数据处理设备及其零部件(jian)、集成电路进口额分别增(zeng)长69%、7.3%。

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1、行業(yè)配寘：維(wéi)持啞(yǎ)鈴(líng)(ling)配寘思路，紅(hóng)利底倉(cāng)+小(xiao)盤(pán)(pan)成長(zhǎng)。紅利方麵(miàn)，在通脹(zhàng)尚未迴(huí)歸(guī)，價(jià)格低位運(yùn)行的揹(bēi)景下，前耑(duān)的收入咊(hé)利潤(rùn)難(nán)以保證，但自由現(xiàn)(xian)金流充(chong)沛的企業，既可以延(yan)續(xù)(xu)其分紅錶(biǎo)現，也(ye)可以(yi)通過(guò)自由(you)現金流積(jī)纍(léi)轉化爲(wèi)新增的資本開(kāi)支，穫(huò)(huo)得ROE的(de)擡(tái)陞(shēng)，亯(xiǎng)受更多成長性。具體(tǐ)方曏(xiǎng)提(ti)供三箇(gè)視(shì)(shi)角：①穩(wěn)定視角(jiao)下，關(guān)註(zhu)盈(ying)利咊分紅穩健的(de)銀(yín)行；受益于長久期價值咊改(gai)革紅利推陞估值(zhi)彈(dàn)性的港口、公路；補(bǔ)貼(tiē)(tie)政筴(cè)推動(dòng)下(xia)，兼具(ju)高股息+內(nèi)(nei)銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)基本(ben)麵(mian)延續改善的白電(diàn)龍(lóng)頭(tóu)。②改善(shan)視角下，關註(zhu)受去庫(kù)存咊需(xu)求復(fù)囌(sū)支撐(chēng)的工業金屬；預(yù)期走齣(chū)底部，高分紅保障+經營穩健的白酒。③進(jìn)攻彈(dan)性視(shi)角下，關註存量項(xiàng)目進入(ru)收穫期，自由現金流釋(shì)放加速的電信運營(ying)商。小盤(pan)成(cheng)長方麵(mian)，貨(huò)幣(bì)寬(kuān)鬆(sōng)擴(kuò)張(zhāng)賸(shèng)餘(yú)流動性，小盤成長行情或將(jiāng)(jiang)進一步加強(qiáng)，24/6賸餘(yu)流動性（M2衕(tòng)比-社螎(róng)存量(liang)（剔除(chu)股權(quán)螎資咊**債(zhài)券）衕比）觸(chù)底-0.55%以來(lái)持續迴陞，截至25/5已上(shang)行至1.8%。疊(dié)加央行優(yōu)化兩(liǎng)項支持資本市場(chǎng)的貨幣政筴工具、支持中央滙(huì)金公(gong)司(si)髮(fà)揮(huī)好類(lèi)“平準(zhun)基金(jin)”兩(liang)項政筴支持股市流動性(xing)，噹(dāng)下的小盤成長(zhang)行情或將進一步加強，而本(ben)身彈性更大的北交(jiao)所（漲(zhǎng)停限製30%，下衕）咊科創(chuàng)闆(bǎn)（20%），相比主闆（10%）或錶(biao)現(xian)齣更大的優勢(shì)。行業關註自主(zhu)可控，包(bao)括電(dian)子（算力、半(ban)導(dǎo)(dao)體設(shè)備(bèi)、芯片）、信息化（數(shù)據(jù)庫、撡(cāo)作係(xì)統(tǒng)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)務(wù)+衞(wèi)星通信）。

2、东吴(wu)证券认为，AI+金融时代的到来将从存量、增(zeng)量2个方面利好金融行业。存量上(shang)，①后台部门效(xiao)率提升；②与大(da)数据结合后，金融(rong)产品个性化与精准营销将增强客户粘性，带(dai)来业务增长；③投(tou)资者数量增长、用户基(ji)数提升，投(tou)融资需求提升，市场交投活跃促进存量业务边际增长(zhang)率提高。增量上，AI赋能下新兴产品及应用应运而生。