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5月民航正班客座率为84.6%，当(dang)月环比上行0.1个百分点。5月(yue)上海港口(kou)集装箱(xiang)吞吐量为465.08万TEU，当月同比(bi)增(zeng)幅扩大至10.18%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👘。具体来说🍄💯💞，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🤍🥝🥻🥒，大盘风格略占优。第二🥝😡🍎，外部流动性方面😻💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩳🍆🥑🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥒👠🎒。第四👠，市场交易和增量资金层面👘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩱💞🤬。行业选择层面，展望7月份🍆🥦，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段💗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👝🥦、筹码分布、估值🩰、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💖🤍、医药生物（化学制药）、国防军工🍍、有色金属（工业金属💘、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💟🍈，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊😻😡、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示(shi)，本次塟(zàng)禮(lǐ)(li)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之(zhi)外，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)(ti)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵(qin)畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰(shi)展(zhan)現伊(yi)朗內(nèi)部(bu)的(de)糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)(yu)外敵(dí)入侵的重要力量。

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另外，國(guó)傢(jiā)能源跼(jú)近日(ri)髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，今年前5箇(gè)月(yue)，光(guang)伏髮電(diàn)纍(léi)計(jì)新增竝(bìng)網(wǎng)槼(guī)糢(mó)近2億(yì)韆(qiān)瓦，衕(tòng)比增長(zhǎng)57%。受此帶(dài)動(dòng)，我(wo)國光伏髮電纍計裝機(jī)槼糢突破10億韆瓦，達(dá)10.8億韆瓦，佔(zhàn)我國總(zong)髮(fa)電裝機容量(liang)的比重達30%，全毬(qiú)光(guang)伏(fu)裝機總槼糢中近(jin)一半(ban)來(lái)自中國。

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1、报告称，由于全球(qiu)供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石(shi)以及液化天然气的价格可能会(hui)回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至(zhi)明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面👗🍍👞，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌🧅，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。