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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动(dong)性(xing)和资金(jin)变化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行(xing)情中收敛(lian)均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛(niu)市行情后(hou)，15年(nian)上半年货币宽松力度进一步(bu)增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政(zheng)策方面，3月两(liang)会上《**工作报(bao)告(gao)》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内(nei)外部环境转(zhuan)好(hao)，宽(kuan)货币+宽信(xin)用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面(mian)，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企(qi)业家信心，推动了(le)宽货币(bi)向(xiang)宽信用(yong)的传导，19/1央行(xing)两次全(quan)面降准(zhun)，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到(dao)货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力(li)度。

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