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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👢🥝👿😈，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😻😈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👅，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👘🥻💘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👄💞👡、工业金属🎒、啤酒等板块的轮动机会💖💖；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥻💯🥻💞，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍍，短期风格层面继续关注科技👞🩲，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👘，以及近期明显涨价的存储🍒👢、小金属👅👛🥬。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一💋🥻🩲，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见🍅🩰👗🍓，经与相关各方充分沟通😠🍏🩲🍅、审慎分析后💖，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项🍏🧄🤍🍊。公司此前曾披露💋，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》💯🥔👠。

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下半年美国经济增长可(ke)能(neng)进一步(bu)放缓，主要(yao)受到关税政策不确定性对美国需求和(he)投(tou)资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年(nian)3月的预(yu)测，6月(yue)的经济展望(wang)中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高(gao)了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁垒(lei)增多”，“物价持续低位(wei)运行”等(deng)。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用足存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策，充分释放政策效应”。往后(hou)去看，未来货币(bi)政(zheng)策(ce)仍有(you)进一步发力空间，国内市场流动性(xing)有望(wang)继续保持相(xiang)对宽松(song)的(de)状态(tai)，如果增(zeng)量(liang)政(zheng)策能够继续落地，将(jiang)对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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1、認(rèn)真貫(guàn)(guan)徹(chè)執行新時(shí)代黨(dǎng)的組織路線(xiàn)，落(luo)實(shí)新時代好榦(gàn)部標(biāo)準，廣(guǎng)大黨員(yuán)榦部以銳(ruì)(rui)意創(chuàng)新的勇氣(qì)、敢爲(wèi)人先的(de)銳氣、蓬勃曏(xiǎng)上的朝氣，滿(mǎn)懷(huái)熱(rè)忱奮(fèn)進(jìn)新(xin)徴程。

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