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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示🍌，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免💋🥝👿，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🥥🤍，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常🩰💗🍌、非常担忧。”

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频(pin)景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报业(ye)绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖(nuan)，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥕😈，整体超预期改善🥔🍅🍉💞；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍄😻，我们参考工业企业盈利、库存阶段💗🥑👡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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展(zhan)望后(hou)市，纪元(yuan)菲认为，工业(ye)硅(gui)方面，中长(zhang)期基本面仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产(chan)信号，有利于减缓供过于求的市场预期(qi)，但实际落地情况尚不明朗，且(qie)其他企业也(ye)暂无减(jian)产计划。此外(wai)，工业(ye)硅期货价格(ge)上涨带来了套保机会，有望促使西南地区相关企业(ye)提高开工率，后续(xu)工业硅产量(liang)将会进一步增加(jia)。多(duo)空因素(su)交(jiao)织下，市场博弈(yi)将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。

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2、沧海横流，砥柱巍然🩰😈💗。向着第二个百年奋斗目标，向着强国建设💔🍓🥝、民族复兴的光明前景，一个拥有9900多万名党员、510多万个基层党组织的世界最大马克思主义执政党👡😻，强有力地领导着一个拥有14亿多人口的东方大国，意气风发、昂首阔步向前进。